Osmijeh otvara srca… Osmijeh liječi tugu… Osmijeh nas vraća u mladost… Osmijeh nas čini živima…  A to ponajprije zna ekipa iz kazališta Tvornica lutaka koja opet za vas ima spremnu jednu magičnu i poučnu predstavu. To je priča o Zagrebu iz motrišta siromašnog i tužnog dječaka, koji kroz slučajno dobiven dar osmijeha od strane zagrebačkog pantomimičara odjednom doživljava preobražaj sebe i grada. Kada se dječak uistinu nauči smijati, tada i progleda. U ‘Čarobnom osmijehu’ gradski umjetnici (ulični svirači i lutkari) postaju dijelovi zagrebačkog identiteta, njegova osobnost i bogatstvo. Scenografija predstave se nalazi na velikom stolu, a u sebi krije pravi mali grad, od zgrada do tramvaja. Lutke su izrađene kao štapne lutke, lutke – zvrkovi, koje svojom šarolikošću i pokretljivošću prikazuju dušu grada Zagreba. Čarobni osmijeh je priča o dječaku, osmijehu i Zagrebu, ali i o svakom drugom gradu koji ima dušu. Osmijeh otvara srca, ljubav vraća ljubav, dobrota ulazi u sve tajne…